趨吉避凶 2010年好/壞預兆總整理

上網時間:2009年12月28日
2009年有個灰暗的開始，但現在已有許多樂觀跡象浮現；IC產業正走向復甦，但2010年究竟前景如何？以下我們截取不同分析師的看法，分別列出市場上的好預兆與壞預兆，與大家一起期盼平安豐收的新年到來！
好預兆
1. 季節性的IC需求狀況優於預期。FBR分析師Craig Berger指出，來自亞洲晶片通路商的消息顯示，第四季的晶片出貨衰退狀況會比預期的10%低，約在4~8%左右；主要是因為包括工業、消費性電子、智慧型手機晶片在11月份需求狀況強勁，來自於下游OEM廠商應付耶誕節急單，以及為即將來臨的農曆中國新年作準備。
2. 多家公司都提升了財報預測數字；包括Altera、Amkor、AutenTec、Fairchild、IR、Vishay、Xilinx等公司。此外Berger提及Atmel的第四季營收預測也由原先的3.27億美元調升為3.4億美元。
3. 2010年終端需求可望改善。近期Broadpoint AmTech分析師Doug Freedman將電子設備需求，上修為09年僅衰退5~10%，2010年則可成長15%~25%；但終端設備出貨量的十年平均複合成長率，則由原先的8%~10%下降為5%。整體產業交貨期拉長，以及低庫存水位的情況，有助於拉抬今年Q4與明年Q1的市場表現；明年Q2表現也將回歸正常水準。
4. PC產業2010年看好；Freedman認為，微處理器(MPU)市場將受益於筆記型電腦與伺服器出貨的強勁成長。預期2010年筆記型電腦出貨量將有20%以上的成長率，甚至可能超越25%；此外伺服器用微處理器的平均售價與出貨狀況將使廠商利潤改善。
5. DRAM產業將出現反彈？Gartner分析師Andrew Norwood表示，該機構預期2010年1月DDR2價格將在產量持續增加、需求卻日益減少的趨勢下看跌；DDR3的價格目前則尚難以預測，可能持平或小幅下跌。不過DRAM價格的下調有助於刺激需求量，使2010年市場出現健康的需求狀況，消化因記憶體大廠轉向40奈米製程而提升的DRAM產能。
6. NAND價格看漲。另一位Gartner分析師Joseph Unsworth指出，目前NAND價格看來雖疲軟，但是應可維持穩定表現，直到2010年第二季再度出現下滑。不過2010年將對NAND供應商來說是個強勁成長的一年，營收成長率可達到20%以上，其幅度得看客戶的心情，或可在1月份的CES上看見端倪。
7. LED也將是成長亮點。iSuppli分析師Jagdish Rebello表示，LED產業正在新擴充階段的初期，接下來三年皆將取得高兩位數字的成長率，其動力來自市場對高亮度(HB)、高流明，或是超高亮度(UHB)、高功率照明產品日益提升的採用率。受到整體半導體衰退影響，全球LED市場營收在09年僅將成長10.9%達到74億美元規模，不過到2013年可擴充至143億美元。
8. 太陽能產業一片晴朗；Needham & Co.分析師Edwin Mok表示，到2010年，包括德國、義大利、美國等區域對太陽能的需求量都將強勁成長；產業界人士證實，近期該市場的成長力道將延續至2010上半年。而美國太陽能市場也將在官方振興政策的激勵之下，看到連續性的成長。
9. 車用電視將大紅？iSuppli分析師Richard Robinson指出，全球車用行動電視市場──包括嵌入式以及與可攜式導航裝置(PND)結合的方案──預期在2009年至2015年間成長兩倍以上，出貨量由2009年的800萬台，在2015年達到1,700萬台。將有越來越多的汽車乘客能享受看電視的樂趣。
10. 連網汽車即將上路。另一位iSuppli分析師Egil Juliussen表示，估計到2016年，全球將有6,230萬消費者將可在汽車內上網；該數字在2009年底僅97萬。隨著智慧型手機越來越廉價且常見，消費者對汽車的連網功能也有所需求；目前汽車製造商也透過為車輛添加不同形式的上網功能，來因應這樣的需求。
壞兆頭
1. 類比元件價格看漲？FBR的Berger表示，該機構已經調高Fairchild、IR等公司的財測，由於這些業者都預告第四季業績表現亮眼。由於通路需求強勁以及經銷商在2010年第一季回補庫存效應，Berger認為離散元件、低利潤類比晶片供應商將會在2010年初針對特定客戶調漲部份產品價格。
2. 應用處理器戰爭即將開打。Broadpoint AmTech的Freedman指出，儘管拜智慧手機風潮之賜，應用處理器市場成長強勁，但廠商利潤恐怕不會跟著看漲。該領域有眾多新競爭者(包括Qualcomm、Nvidia、Broadcom、NXP、ST與聯發科)準備搶食現有供應商(TI、Marvell)的市場大餅，恐將掀起價格戰以及廠商大舉投資特定的應用處理器開發環境。跟基頻晶片一樣，該市場將逐漸成為大量、低門檻的一個領域。
3. 觸控螢幕筆電難成氣候。Lazard Capital Markets分析師Daniel Amir指出，支援Windows 7的觸控螢幕筆記型電腦業績表現黯淡，HP原本計劃每月出貨8萬台，但現在市場需求一個月只有1,500台。除了價格較高的電容式觸控面板在大量應用上遭遇障礙，目前PC市場缺乏觸控應用需求也是一個關鍵，可能得等到2010下半年才有較高的市場接受度。
4. NOR快閃記憶體市場走下坡。Gartner分析師指出，NOR價格在12月份呈現渾沌情況，大多數容量產品價格小幅成長，但512Mb卻下跌了3.8%。雖然NOR合約價因短暫性缺貨而持平，但NOR/ pseudo SRAM MCP價格仍呈現下跌趨勢，預期到2010第一季仍維持如此狀況。在多數智慧手機都使用NAND方案，NOR應用有限的狀況下，該市場整體營收在2010年恐將持續走下坡。
5. 晶圓廠設備業景氣陰霾未散。Broadpoint AmTech的Freedman表示，成熟的12吋晶圓廠設備將持續拉低製造成本(速度將高於ASP的下跌)，儘管製程升級的資本密集程度較低，但會擴充12吋晶圓產能的業者仍將以大廠為主。此外，二手設備與客戶延長設備使用時間等趨勢，對設備製造商來說都有負面影響。
6. Amkor等後段封測業者產能仍吃緊。Barclays Capital分析師C.J. Muse指出，Amkor因需求回溫而調高了該公司第四季財測；由於該公司封測代工產能仍然吃緊，其2010年第一季的展望值得期待。
7. 後段封測業者面臨更多困境。Lazard Capital Markets的Amir指出，業界消息來源顯示後段封測產能仍舊吃緊，這將對半導體供應商提升出貨量帶來挑戰。根據來自通路市場的觀察，Amkor的吃緊產能可能導致延遲出貨；該公司的主要客戶包括Toshiba、Numonyx、Qualcomm、 Broadcom、Conexant與Marvell
8. 太陽能市場價格將暴跌。Information Network總裁Robert Castellano預測，2010年全球超過200家的太陽能電池製造商，將會有五成遭遇赤字危機，因為目前每瓦2美元的價格恐怕不保，大跌價將開始。
9. 中國太陽能供應商驅動垂直整合以主導價格。iSuppli分析師Henning Wicht指出，中國業者英利(Yingli)、天合光能(Trina)，以及美國的First Solar，是太陽能光電市場最成功的幾個案例。在2009年以價格為導向的市場環境中，太陽能廠商的垂直整合帶來了能維持價格競爭力的規模與控制力。
10. 迷你筆電(netbook)退燒？DisplaySearch分析師John Jacobs指出，低價、輕薄的迷你筆電在筆記型電腦市場中的佔有率穩定升高，預計在2011年以前可達到兩成；不過正規筆記型電腦的性能不斷提升、價格卻在穩定下滑，價差與迷你筆電日益縮小。預期到2010年筆記型電腦市場將成長16%，其中迷你筆電與超可攜式(ultra-portable)筆電的表現仍將高於平均值；後者的成長動力主要來自價格在500美元以下的、新型11.6吋與12吋CULV平台產品。
(參考原文：2010: 20 good and bad signs for electronics biz，by Mark LaPedus)
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