2010年電子產業展望

上網時間:2010年01月06日
即將到來的2010年，對所有分析機構都帶來了一大考驗──它幾乎無法預測。嚴格來說，並不是完全無法預測，而是過去一年多來失序的經濟環境，對產業帶來了巨大衝擊；除了各主要市場消費力衰退外，歷經金融海嘯後，預計才要開始的企業整併，都為未來1年的全球電子產業帶來極大變數。
“沒有人可以準確預測2010年的走勢，”Analogic Tech公司總裁兼CEO和CTO Richard K. Williams說。Analogic正在開發大尺寸LCD TV用的LED背光驅動器。面對這個熱門、呼聲甚高，但目前滲透率不超過2%的市場，Williams認為，2011年採用LED背光的30吋以上液電視滲透率可達24%，但對2010年，“我只能說，它也許介於2%~10%之間，沒人能說得準。”
2010年之所以變幻莫測，很大一部份原因是全球許多主要經濟體前景仍不明朗，包括台灣在內。然而，2009下半年起，半導體與電子產業中部份特定領域已開始展現復甦力道，包括觸控、LED背光相關題材持續發燒、資本支出增加，似乎預告著產業已脫離谷底，確實往復甦的方向邁進。
美國國家半導體(NS)副總裁暨亞太區總經理余敏宏指出，儘管全球半導體營收將連續兩年呈現負成長，但2009年第四季的YOY預計將開始成長(iSuppli)，這算是半導體產業復甦的訊號。
從經濟面來看，截稿前最新資料顯示，行政院主計處預估的2009年我國GDP成長率仍為-4.04%。相較2007年的5.07%；2008年的0.06%；2009年台灣的經濟體質還有待持續強化外貿表現來進行實際的補強。
台灣經濟研究院研六所所長楊家彥即指出，一場金融海嘯導致了台灣經濟出現前所未見的情況：在大幅衰退的同時，貿易順差卻以前所未有的幅度成長。造成這個怪象的主因，是自去年油價高漲危機以來，進口持續減縮，但在原油危機過後，由於消費市場遲遲未能復甦，因而抑制了進口。
“2009年，我們的出口成長預估衰退11.9%；進口衰退幅度則預計達14.65%，”楊家彥說。這解釋了為何在這樣的衰退中貿易順差仍不斷擴大。
不過，由於外貿表現在2009下半年有回穩跡象，因此楊家彥預測，今年度我國GDP成長率可望上修至-3%左右。但由於內需不振、固定投資大幅衰退(2009預估為-17.8%)，再加上許多政策面不明朗等因素，最終成長情況仍難以預估。
同樣，電子產業也面臨著內需不振與外貿衰退的雙重壓力，迫切需要尋找新興應用和新興消費市場。
然而，就在這樣動盪的經濟環境中，過去一年來，電子產業內的小筆電、LED背光、電子書、智慧手機甚至3D電視等部份特定產業話題熱度仍持續增高，這些熱門應用也彰顯出包括顯示、光電轉換、驅動、系統級設計等台灣電子業者擅長的技術範疇，在形塑一個新興產業時，都扮演著關鍵角色，相對也賦予了我國業者掌握新市場的機遇。
FPD──在微利時代中發崛新動能
隨著技術成熟、面板價格持續下滑，以往以迅速擴大市場為主要策略的平面顯示器(FPD)產業已步入微成長階段，多家面板業者相繼面臨虧損的窘境；特別是針對即將面臨嚴苛產業競爭的台灣廠商而言，如何開發新技術與新應用進而帶動新商機，成為面板產業未來成長的重要關鍵。
在面板持續降價壓力下，預估未來10年內，包括3D顯示、觸控(touch)、LED背光以及電子紙(e-paper)等新興顯示技術，將是FPD產業最值得關注的課題。事實上，未來液晶面板相關應用產品的成長動力將來自於加值型的新應用──包括電子書、觸控與LED背光等綠色技術──這不僅是下一波驅動面板價格回升的關鍵，也是台灣廠商未來可著力的方向。
“未來大尺寸面板相關應用產品的成長動能，將由‘加值’型產品驅動，”資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師兼資深經理周士雄說。由於大尺寸面板的影像顯示規格已能充份滿足大部份消費者的需求，再加上面板價格已跌至相對低點，因此，包括LED背光、3D、觸控與綠色技術是未來大尺寸面板的發展趨勢，其中又以LED背光的成長力道最大，將直接衝擊到面板供應的發展。”
LED背光：未來電視趨勢
在綠色環保的技術趨勢下，LED的未來應用以照明與作為LCD TV背光成長最迅速，特別是背光源是液晶面板最為耗電的部份，如何利用LED具備環保、壽命長與低耗電的優勢，搭載發光效率較佳的背光模組與導光板，成為綠色環保面板技術開發的優先考量。
“接下來的3年，採用LED背光的LCD螢幕滲透率將超越50%，大舉取代目前應用最廣的冷陰極螢光燈(CCFL)，”安森美半導體(On Semiconductor) LED通用照明及電源行銷暨系統工程總監Laurent Jenck預測。
Jenck所指的LED背光應用泛指4吋以上的LCD螢幕，包含GPS、數位相框、液晶電視、筆電、小筆電等產品。“我們可以看到，在節能風潮的驅動下，LED背光的勢力範圍不斷延伸，目前4吋以下行動裝置螢幕基本上100%採用了LED照明，接下來，隨著全球各地陸續禁用含鹵素或汞的照明燈具，預估採用LED照明及背光的趨勢將以更驚人的速度發展。”
促成LED背光快速發展的另一項主因，是LED晶粒價格下滑，加上韓國三星電子率先採用側光式背光(Edge backlight)技術開發大尺寸LED背光液晶電視，目前許多亞洲國家均考慮跟進，預計在2010年可帶動LED背光產品成長。
“由於設計簡單且成本相對較低，亞洲國家預計會率先採用側光式背光技術，”Analogic Tech的Richard K. Williams說。側光式背光技術可說是幫助LED背光切入液晶電視的先導技術，與另一種直下式(direct backlight)技術相比，側光技術的設計較簡單，而直下式技術由於要求精準控制每一區域的亮度及色彩，因此不僅需使用較多晶粒，線路設計也更加複雜。
Williams預估，2011年全球採用LED背光的液晶電視市場約可達為4,000萬部，佔全部液晶電視的24%。其中採直下式技術約1,660萬部；側光式技術約為1,234萬部。但預估在此市場中，2011年採直下式技術的背光驅動器半導體市場規模可達2.64億美元；而採側光式技術部份則為2,800萬美元。
由於LED背光可實現超薄高品質電視，DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益表示，具LED背光的LCD TV越來越具有競爭力，預估2010年LED背光面板出貨量比重將提高到44%，而傳統CCFL與EEFL燈管出貨量則將從2009年的72%滲透率下滑到56%。MIC也預期2010年整體液晶面板搭載LED背光的比重將突破三成。
新一代照明：節能是主要訴求
2010年，另一項發展亮點是可實現節能的固態照明。LED照明已深入許多通用照明領域，包括街燈、公共照明、商用建築、建築物外觀照明、廣告牌、景觀照明、檯燈、櫥櫃照明在內，可說所有照明領域，都正在朝向LED邁進。
LED同時是目前增長最快速的半導體市場之一，據Strategies Unlimited預估，2013年LED總有效市場(TAM)將達124億美元，5年的年複合成長率可達19.3%。
這是LED相關應用吸引眾多業者投入的主要原因。目前LED照明的高能效，正驅使它深入一般民生應用中。“我們曾採用LED模組重新設計了一款原先採用鹵素燈與變壓器組合而成的檯燈，結果是打造出一款功耗僅需1/4，但發光效率卻高出3倍多的產品，重量更是大幅減輕，”安森美的Jenck說。
“許多國家及城市的環保政策，都已規定所有路燈必須分階段改用LED燈泡，以便淘汰高能耗的高壓鈉路燈，希望可以藉此提高路燈的能源效率，”NS的余敏宏指出。最終，具備高能效的LED照明，將可望進駐家庭及工作場所，全面淘汰白熾燈及小型螢光管。
確實，在一般通用照明中，LED已展現出龐大潛力。台灣是主要的LED生產國。在LED產業佈局方面，已具備從上游磊晶、中游晶粒至下游模組與封裝的完整產業鏈優勢，接下來的主要任務，必須側重在開發新興市場，爭取大規模設置專案，如道路或建築照明，加快拓展應用。
IEK即指出，“中國大陸所擁有的廣大內需市場與品牌通路優勢，可作為台灣西進大陸設置前段產線、發展兩岸競合策略的有利條件。”因此，從去年下半年起，台灣主要的LED中上游廠商陸續進駐大陸市場。璨圓光電將在大陸設磊晶廠，初期規劃50部機台，其產能將遠超過該公司現有產能。聯電將在山東打造從LED磊晶、封裝到照明應用的完整供應鏈。

作者：江城、舒善
此文章源自《電子工程專輯》網站:http://www.eettaiwan.com/ART_8800594428_480702_NT_876e25d3.HTM